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“皇冠官网”产品结构转型中 忠旺迈向板材+挤压型材双龙头

作者:皇冠官方平台 时间:2021-01-25 08:13
本文摘要:根据国海证券发布的研究报告,中国中网大幅降低了铝型材断裂的产能,同时紧跟板材业务,推出产品结构转型,未来将成为板材和断裂型材的双龙头。铝模板业务前景光明,未来两年业绩可期。2017年,公司发起大规模产品结构调整。 前三季度,公司铝模板销量分别为4.9万吨、6.3万吨和7.6万吨。鉴于断裂效率的提高,产量大幅提高,但2016年公司铝模板销售总量仅为2万吨。铝模板属于高附加值产品,加工成本低,从1.8万元到2万元/吨不等,可以提高公司整体毛利水平。

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根据国海证券发布的研究报告,中国中网大幅降低了铝型材断裂的产能,同时紧跟板材业务,推出产品结构转型,未来将成为板材和断裂型材的双龙头。铝模板业务前景光明,未来两年业绩可期。2017年,公司发起大规模产品结构调整。

前三季度,公司铝模板销量分别为4.9万吨、6.3万吨和7.6万吨。鉴于断裂效率的提高,产量大幅提高,但2016年公司铝模板销售总量仅为2万吨。铝模板属于高附加值产品,加工成本低,从1.8万元到2万元/吨不等,可以提高公司整体毛利水平。

铝模板是一种新型的模板支撑体系,它不具备周转次数少、施工周期短、仅在质量上进行改造、环保、再利用价值高等诸多优点。随着装配式建筑和绿色建筑的发展,以及国家环保管理力度的加大,铝模板正在加速取代木模板和钢模板。

目前万科、碧桂园等大型地产开发商已全面推广铝模板,公司铝模板供应紧张。鉴于公司铝模板业务不具备先发优势和壁垒,预计未来两年铝模板业务将保持快速增长和低毛利率,业绩可期。公司的铝模板不具备成本和质量的优势。2017年上半年,公司铝模板业务毛利率高达44%,明显领先于其他模板企业毛利率15%-30%。

公司的成本和质量优势来自四个方面:一是公司是亚洲仅次于铝加工生产企业,公司需要电视剧采集铝型材进行铝模板深加工;第二家公司在自律R&D和生产模具和开发合金配方上下功夫,铝型材质量较高;第三,公司拥有21台75MN以上的大型铝挤压机,挤压出的50cm宽铝型材具有一次成型的特点,节约焊接成本;第四,公司不具备规模效应和技术优势。铝模板业务不具备先发优势和壁垒。先发优势:公司2014年开始开发铝模板,2016年生产少量产品。产品开发、压缩机调试、拼模人员的周期约为2年。

如果企业不得不购买新的压裂设备进行安装,周期会更长。转移高风险壁垒:铝模板账户重复使用周期长,资金占用规模大。同时,铝模板还涉及后期的保障和再利用,对人力、物力和管理制度的排斥性较低。

公司与大型专业租赁公司合并,双方形成协同效应。规模壁垒:铝模板行业属于资本密集型转型劳动密集型行业,同时拒绝定制生产和高模具R&D和生产能力,而实际组装闲置土地面积大,因此铝模板业务不存在规模壁垒。公司订购压裂设备99套,连续扩大压裂产能50万吨。

2016年公司采购挤出机99台,2017年报废小型破碎设备20余台。预计2018年将是大量订单报废的时候,2019年将是公司产能的释放期。公司原订单是圆的,铝模板改造撤了一些订单。

公司新设备报废后,将有效解决产能瓶颈问题。考虑到以铝代钢、代铜、代木的趋势仍在继续,以及环保导致的产业集中度提高,国海证券指出,小企业的订单将逐渐流向中阳。天津板厂情商一流 国海证券指出,就技术、设备和规模而言,天津工厂是世界上最大的卷板厂。

目前只需要产品认证。随着证书的逐步落地和产量的逐步释放,未来潜力巨大。

铝厢式车市场渗透率低,未来市场将逐步扩大。铝车身轻,材料环保可回收,全铝商用车可减3-5吨。国内的商用车、拖车、物流车多为钢制,铝制的不到1%,而美国和日本的普及率超过80%。

随着道路安全和交通政策的加强,中国的铝卡车将转向全面推广阶段。该公司提前布局铝卡车,其产量将在未来大幅扩大。公司没有顺利转型的基因。2004年,国内房地产如火如荼,公司大胆明确提出改造工业铝碎型材。

2009年,房地产市场处于低谷,建筑铝型材供应不足。此时,公司的产品结构已经完全转化为工业破碎型材。2011年,公司销售深加工产品,享受低加工费。2014年,公司开始研发铝模板产品。

2017年铝模板产品发布时,国内环保更加严格,各房地产公司大力推广铝模板的应用,公司订单迅速增加。同时,2017年,公司受到美国反倾销的影响,铝上架深加工业务被彻底叫停。此时,铝模板业务及时填补了订单的下降。

可见中阳对市场更为敏感,近十年来产品结构的调整和提升都很及时,享有先发优势。账户周期合理。2017年,公司的贴现账户大幅快速增长,主要是由于公司给予下游铝模板买家的账户期限较长。公司给工业碎型材30-45天的账期,给铝模板3-6个月的账期,符合房地产建设开发周期。


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